Search

Т.е. будет плохо. Как именно плохо — непредставимо. Нет у меня фантазии вообразить дом престарелых на 100 миллионов обитателей. И, видимо, ни у кого нет.

Другим странам и человечеству в целом приговор ещё не подписан, время есть. У Африки вообще противоположные проблемы пока. И в РФ, и в ЕС, и в Латинской Америке, и в США все лучше или гораздо…

Пределы возможного

Зарядка сломалась и последним усилием сожгла “свой” порт на ноутбуке. Иначе я не могу объяснить совпадение, то и другое одновременно вышло из строя. Разбирательство в проблеме заняло ненулевое время: два неработающих элемента сразу – не совсем тривиальная загадка.

И вот, перебирая провода и адаптеры, я задумался – а как это у Билла Гейтса происходит? Блоки питания у него точно такие же и ломаются с той же, что у меня, периодичностью. Но не может же он на такую фигню время тратить? Ладно, у Гейтса в поместье есть кого кликнуть: “эй, у меня не работает, почини побыстрее”. Но если кто-то…

Сформулировал объяснение, почему стартапов в России единицы, а стартаперов в Москве и на Бали тысячи.

Часто бывает, стартапер есть, а проекта нет вообще. Либо он только собирается его запускать, а сам в Сбере работает, либо пилит что-то годами, но первого клиента не найдется никогда.

Часто бывает, что стартапер есть в РФ, а стартап в США, например. Да, последние годы так запрещено, но так все равно бывает. С Бали так тем более удобно.

Часто бывает, что стартапер есть, а проект — не стартап. Обычный малый бизнес. И выхода никогда не будет, и роста клюшкой нет, и инвестиции были совсем не венчурные, если были. Но называть себя…

Писал ровно два года назад. Правильно писал.

ВЕНЧУРНЫЙ РАЗВОРОТ

Обобщенный венчурный тезис год назад:
- NFT! Крипто! Метаверс!
- Оценка не важна! Маржинальность не важна! Главное – рост, и быстрая доставка продуктов – пророк его.

Сейчас:
- OpenAI! Midjourney! Нейросеть!
- Мультипликаторы должны быть разумны.
- Маржинальность это очень важно, посмотрите, как плохо кончили быстрые доставки продуктов.

Часто это артикулируют те же самые люди.

Однако развороты между собой отличаются. Переход от щедрости к жадности – цикличный, мы увидим и возврат к хорошим временам.  А вот нейросети действительно куда значимее метаверса, в этом современный венчур намного умнее прошлогоднего.

#простомысли

О разных масштабах

Когда февральский дым немного рассеялся, в РФ возникло два бизнеса в похожих нишах. Оба продавали российским пользователям недоступный напрямую американский товар.

Один занялся кустарщиной: личные карточки для закупки, лендинг на тильде, реклама в директе и прочее в таком духе. Типичная самозанятость. Другой всё сделал грамотно, встал на полки большого ритейла, товар закупал солидными партиями. Над проектом работала…

Закономерно в конце 2023 года прибыль второго была существенно больше выручки первого. А к концу 2024 года большой ритейл закономерно забрал себе всю маржу, и второго проекта больше нет. Первый тем временем растет и продолжает кормить владельцев маслом без икры.

#россия #простомысли

И ещё о размере рынка

Ещё по поводу размера рынка вспомнилась история из позапрошлой жизни. Перед сделкой со Сбером Ситимобил общался с несколькими очень крупными инвесторами. И один из них как раз интересовался вопросом самым дотошным образом.

– А почему вы думаете, что рынок такси в России 800 миллиардов рублей?
– Вот индустриальный отчет Большого Консалтинга. 800 черным по белому.
– А у нас другой отчет. Там всего 600.
– Зато наш отчет отчетнее вашего! Посмотрите, в нем страниц больше! – нет, так мы не отвечали, но по уму другого ответа-то и не было.

И вот в разгар этих разговоров, на меня вышел представитель ещё одного консалтинга. На звонке он в основном выпытывал – а какой всё-таки размер рынка. 600 ему казалось мало, а 800 – много, хотел мысли отраслевого эксперта послушать.

Т. е. с одной стороны, я о конкретных числах знаю только из отчетов его коллег, своего мнения у меня нет. Откуда? Как? Кто может точно знать, сколько бомбилы по стране зарабатывают? Сейчас просто бумеранг возвращался.

А с другой стороны, я ему сегодня расскажу про триллион, завтра он это опубликует, а послезавтра я инвестору новые данные гордо на стол положу. У него модель, наконец, сойдется.

P.S.: В одном из этих отчетов цены разных агрегаторов сравнивались путем однократного запроса стоимости трех (или пяти? не помню) поездок. Аналитик подробно описал, к каким маршрутам приценивался, и в результате…

Размер рынка

Одна из очень странных концепций классического венчурного обсуждения проекта – вопрос о рынке. С одной стороны, понятно, что большой стартап вокруг стерилизации домашних ежиков не построить – рынок таки маленький. С другой стороны, обсуждения, два там миллиарда или три выглядят обычно абсурдно.

Какой был рынок у Slack? Ладно, ок, Slack создал новую категорию, не в счет. Но вот Google – не первый поисковик – он на рынке какого размера работал? С постзнанием ответ, кстати, есть – но, я уверен, в реальном 1998 году о нем не думали. Или, например, игры? SpaceX? Canva? Или, обратный пример, быстрые доставки еды?

Объём рынка точнее чем с точностью до порядка, мне кажется, имеет смысл в одном единственном случае: стартап строит прямого конкурента или агрегатора для некой традиционной и стабильной отрасли. “Uber для X”, “Booking для X” или “Waymo для X”. И при выборе, чем заниматься или во что инвестировать, действительно можно и рынки посчитать. Если X в 2 раза больше, значит и…

Но если сервис делает что-то существенно новое – так и платить ему будут по-новому. Для успеха потенциальных клиентов должно быть “много” и/или будущий чек “большим”, но конкретного расчета быть не может – нечего считать ещё. Или, наоборот, если весь стартап строится вокруг некой новой маркетинговой уловки – так какая разница, сколько там весь рынок. Не в этом ограничение будет.

#простомысли

Новогоднее — последнее. О долгосрочных планах

Мотивирующие спикеры говорят, что можно добиться чего угодно, достаточно поставить такую цель и к ней планомерно идти. Они недоговаривают: можно добиться чего угодно “в достаточно широких пределах”.